AUSTRALIEN und Ideal Global 921342 und Nestor Australien

[maximale]

Ideal Global LU0098624041

Der Fonds ist schwer greifbar aber heuer bislang erfolgreich wenngleich er seit 6-7 Monaten sehr volatil erscheint.

Den Abschwung 2000-2003 hat er vorbildlich gemeistert, danach trödelte er etwas dahin.

Anlegen tut er momentan scheinbar in Australasien mit ca. 60% u.den Rest in Europa sowie ca. 24% Cash.

Pickt viele SC.

Einschätzungen? Nur ein Fonds für schwierige Zeiten?

mfg

[schneller euro]

Auf jeden Fall ein heißes Eisen.

Laut aktuellem
Factsheet

ist der Fonds zu 44% in Australien und 42% in D investiert.
Vor 1 Jahr sah dies noch ganz anders aus: 20% D, dazu relativ viel EU und US, etwas EM als Beimischung.

In der Baisse bis 3/03 hat er sich wirklich gut gehalten, aber ab ca. Anfang 04 ist der Fonds extrem volatil, wobei die Performance auch nicht so überragend ist.

Hinweise auf einen Wechsel im Management (aktuell P.Stürner von PEH) gibt es anscheinend nicht und aktuelle Kommentare offenbar nur den Folgenden:
"... Der Ideal Global sei ein Fonds mit Dampf. Hier finde man alles was nach starkem Gewinnwachstum aussehe - Small Caps, Minen, Internet. Peter Stürner von der PEH Wertpapier AG in Oberursel/Taunus sei verantwortlich für den Ideal Global, den bisher besten Fonds des Jahres (im Kursteil unter "Sonstiges Investmentfonds" gelistet). Stürner halte sich nicht an Vergleichsindices. So seien beispielsweise die eher unbekannten australischen Rohstoffwerte wie Niagara Mining, Sundance Resources und Grange Resources im Fonds zu finden.
Auch mit dabei seien deutsche Technologie-Werte wie zum Beispiel United Internet, AIXTRON, und Adva Optical Networks. Der Aussage von Stürner zufolge, sei der Ideal Global klar auf Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstum bei Gewinnen und Cash-Flow ausgerichtet. Fürwahr - vorsichtige Anlegernaturen könnten sich hier die Finger verbrennen. Jedoch seien die von Stürner bevorzugten Wachstumswerte momentan an der Börse en vogue. Die Weltwirtschaft brumme. Das sei Treibstoff für den Ideal Global.
Nach Meinung der Experten der "EURO am Sonntag" eignet sich der Ideal Global nur für risikobereite Anleger"
Quelle: Euro am Sonntag / aktiencheck

Ein interessanter Fonds, aber unter Chance/Risiko-Aspekten wirkt er auf mich z.Z. nicht so recht überzeugend. Die 3J-Sharpe-Ratio ist auch vergleichsweise niedrig.



Ergänzung 05/07: Der Ideal Global ist aktuell zu 54(!)% in Australien investiert.
Bis Anfang März sah die Performance gar nicht so gut aus, seitdem ist die Wertentwicklung förmlich explodiert:
Chart mit Vergleichsfonds- und Index

[schneller euro]

Ergänzung 05/07: Der Ideal Global ist aktuell zu 54(!)% in Australien investiert.
Bis Anfang März sah die Performance gar nicht so gut aus, seitdem ist die Wertentwicklung förmlich explodiert.[/url]

In 09/07 wurde der Australien-Anteil sogar auf 64(!) % erhöht.

Factsheet bei PEH

Ideal Global (921342) mit GD35

Trotz des außergewöhnlich hohen Australien-Anteils sind aber, außer der extrem hohen Vola, keine signifikanten Unterschiede in der Kursentwicklung zu anderen Fonds zu erkennen:
Chartvergleich 1 Jahr mit anderen sehr volatilen und performancestarken globalen Fonds


Sharpe Ratio (Quelle=Onvista): WM Aktien, Ideal Global, Fortis Obam Carmignac Inv., SIA L.T.
1 J. 2,46 2,12 1,91 1,73 2,96
3 J. 5,42 8,10 7,34 7,07 -
5 J. 10,54 15,79 - - -

[Papstfan]

ein ausf. Bericht zu Australien

bester reiner australien-fonds ist der
nestor australien

In Anbetracht des hohen Austr.-Anteiles und des guten Ergebnisses jedoch vielleicht der Ideal Gl. die bessere Wahl?

[Igor]

In Australien hat die oppositionelle Labor-Partei die Parlamentswahlen gewonnen
Report in wiwo.de

[schneller euro]

Im Dezember mit starker Performance und Kaufsignal. Australien-Anteil lt. Factsheet 11/07 = rekordverdächtige 62(!)%. Ausschließlich daraus kann aber die gute Wertentwicklung nicht resultieren, denn reinrassige Australien-Fonds performten zuletzt nicht so gut.

Chartvergleich 1 Jahr mit anderen perf.starken und volatilen, globalen Fonds und dem Nestor Australien

[schneller euro]

Facts bei PEH
Kommentar und Factsheet auf der Webseite sind vom Januar(!) 2008, der Chart vom August

Chartvergleich 1 Jahr mit anderen perf.starken und volatilen, globalen Fonds und dem Nestor Australien

Ideal Global in 2008 mit ca. 70% Minus, Nestor Australien in der Spitze sogar
ca. -80%

[BOERSEN-RAMBO]

Krasses Teil der Fonds, echt upgespacet, wie die heutige Jugend zu sagen pflegt
ONVISTA
Kaufen, Stopkurs setzen, daran halten und fertig

[schneller euro]

Aktu. Link zum Factsheet und Chart 5 Jahremit GD200 und MSCI-World

[The Ghost of Elvis]

fundres.mit Kommentaren versch. Fondsmanager zur aktu. Lage, ua:
....Nick Gartside ist bei JP Morgan verantwortlich für die Strategien bei festverzinslichen Anlagen und managt den JPM Stratetic Bond. Er meint, die Staatsanleihen aus Australien seinen die besten Anlagen im aktuellen Börsenumfeld. Der Kontinent steht unter einer starken Regierung und besticht durch ein sehr sehr gutes Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt und Schuldenquote. "Australische Staatsanleihen bieten zurzeit fünf Prozent Rendite, das ist mehr als mit Staatsanleihen aus USA und anderen Ländern zu erzielen ist......"

[schneller euro]

Lt. Axxionwurde die Preisberechnung des Ideal Global 921342 mit Wirkung zum 25. Februar 2013 auf Beschluss des Verwaltungsrates eingestellt.

[k9]

Warum wohl ?!

Quelle Anhang: finanzen.net-KlickDieMaus

Gruß k9

[Fondsfan]

Als ich damals den Namen Stürmer sah, war für mich
zum Glück schon klar, dass mich das Produkt nicht
weiter interessiert.

[oegeat]

Wahnsinn wenn ich mir den Müll ansehe !

Lustig finde ich dei "Auszeichungen" unten .....

ein Bild solange es noch Daten gibt

[The Ghost of Elvis]

aus dem Asienfonds-Thread:

15.01.25:

Nach der neuesten Einschätzung von Morningstar ist Australien der
am deutlichsten überbewertete Markt.

https://www.morningstar.de/de/news/2588 ... e=sendgrid

Das spräche dafür, den Jupiter als Asienfonds zu meiden.

2.2.25:

das Investment: vom 29.1.25
Zitat: "... Australien-ETF - warum Down Under jetzt für Anleger interessant wird ... UBS MSCI Australia ETF (ISIN: IE00BD4TY345) ..."

Der Autor des Artikels ist Markus Kaiser vom Greiff Research Institut (29.01.2025).
Offenbar handelt es sich um DEN Markus Kaiser, der seinerzeit den allerersten ETF Dachfonds managte, für Veritas
Siehe TI-Thread: Veritas/A2a-Dachfonds

..

Artikel bei e-fundresearch von den Fondsmanagern des Jupiter (s. o.), die weiterhin mit ca. einem Drittel in Australien investiert ist. Offenbar ist man dort ganz anderer Meinung als bei Morningstar (s. o.)

das Investment: vom 29.1.25
Zitat: "... Australien-ETF - warum Down Under jetzt für Anleger interessant wird ... UBS MSCI Australia ETF (ISIN: IE00BD4TY345) ..."

Der Autor des Artikels ist Markus Kaiser vom Greiff Research Institut (29.01.2025).
Offenbar handelt es sich um DEN Markus Kaiser, der seinerzeit den allerersten ETF Dachfonds managte, für Veritas
Siehe TI-Thread: Veritas/A2a-Dachfonds

..

Artikel bei e-fundresearch von den Fondsmanagern des Jupiter (s. o.), die weiterhin mit ca. einem Drittel in Australien investiert ist. Offenbar ist man dort ganz anderer Meinung als bei Morningstar (s. o.)

[The Ghost of Elvis]

die besten Australia Fonds

zitat von capinside:

....
Platz 1: Candriam Equities L Australia
....... Portfoliomanager Paul Xiradis verantwortet bei dem Australien-Aktienfonds ein Volumen von 145 Millionen Euro. Zu den Top-Positionen im Aktienkorb mit einem Anteil von knapp zehn Prozent am Portfolio zählen der Rohstoff- und Bergbaukonzern BHP Group und das Pharmaunternehmen CSL. Prominent vertreten sind auch australische Finanzunternehmen ......

Platz 2: Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Y
....... Fondsmanagerin Pak Luan Yeoh seit August 2013 gelenkt wird. Das Fondsvolumen in Höhe von 405 Millionen Euro investiert sie vor allem in die größten australischen Unternehmen wie BHP Group, Commonwealth Bank of Australia, CSL, Macquarie Group, Mineral Resources und Rio Tinto.

Platz 3: NESTOR Australien Fonds V
Der von Wilhelm Schröder gemanagte NESTOR Australien Fonds V setzt den Fokus auf Small- und Mid-Cap-Aktien im Rohstoffsektor und ist daher etwas stärkeren Schwankungen unterworfen als andere Australien-Fonds......

[The Ghost of Elvis]

Ideal Global 921342 wurde anno 2013 aufgelöst

Unverwüstlich Wilhelm SChröder vom Nestor Australien (zitat Maximale 2006: ein Fonds für schwierige Zeiten)

zitat von https://www.kohlhase.com/nestor-australien.html :
..... Wilhelm Schröder begleitet seit der Fondsauflage im Mai 2002 den NESTOR Australien. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Aktien aus Down Under.
......1989 stieg Wilhelm Schröder bei der australischen Macquarie Bank ein, Australiens größter Investmentbank. Zuletzt leitete Schröder deren Repräsentanz in München. 2005 machte er sich mit der Schröder Equities GmbH selbstständig. Gemeinsam mit einem australischen Partner berät er institutionelle Investoren bei ihren Anlageentscheidungen in Australien sowie australische Unternehmen bei deren Zugang zum deutschsprachigen Kapitalmarkt......