Seahawk Equity Long Short Fund (A2n9b7)

[schneller euro]

Die Performance in den letzten 2 Jahren (fast eine Verdreifachung) ist beeindruckend -> Onvista

Details zum Seahawk bei investmentfonds.blog

Trotzdem scheint mir eine gewisse Skepsis gegenüber L/S Fonds im Allgemeinen weiterhin angebracht. Siehe die langfristig enttäuschenden Ergebnisse vieler dieser Fonds im Thread: Fonds mit Long-Short-Strategien

[schneller euro]

aus dem Newsletter vom 14.11.22 Link zum aktuellen Factsheet 10/22 bei Seahawk

[Fondsfan]

Bermerkenswert finde ich, wie sehr sich der Seahawk parallel
zum Fidelity Fast Global bis Anfang 2022 entwickelt hat.

Erst in jüngster Zeit gelang dann die deutliche Outperformance
gegenüber dem Fidelity.

Bei beiden Fonds muss man im Auge behalten, wie sehr sich
die internationale Logistik seit dem russichen Angriff auf
die Ukraine verändert hat, mit teilweise phantastischen
Steigerungen der Erlöse.
Wer da nicht gut performt hat, muss blind gewesen sein.

[lloyd bankfein]

..... wie sehr sich
die internationale Logistik seit dem russichen Angriff auf
die Ukraine verändert hat, mit teilweise phantastischen
Steigerungen der Erlöse.
Wer da nicht gut performt hat, muss blind gewesen sein.

Schade, dass viele andere Fondsmanager blind waren. Und nicht gut performt haben. Manager div. and. Aktienfonds hätten auch verstärkt in Logistik investieren können

[schneller euro]

Interview bei instit.-money
Zitat: "... Opportunitäten bei Aviation und Shipping zu identifizieren ... Researchkraft in Singapur zurückgreifen, die ihm bei der Einzelsektoranalyse zuarbeitet, und dann gibt es noch einen angeschlossenen Schiffsmakler. „Das umfassende Netzwerk hat mir sehr dabei geholfen ...“ ...
Typischerweise bewegt sich das Brutto-Exposure des Fonds zwischen 165 und 225 Prozent; das Maximum beträgt 300 Prozent. Das Netto-Beta-Exposure liegt in aller ­Regel zwischen 15 und 60 Prozent, wobei die Mini-Max-Werte bei minus 15 respektive plus 85 Prozent zu liegen kommen. Was das individuelle Exposure anbelangt, so ­beträgt dies bei Longs zwischen zwei und sechs Prozent, bei Shorts zwischen 1,5 und 3,75 Prozent. Das Maximum für Long-Positionen liegt bei zehn Prozent, bei Short-Positionen sind es sechs Prozent..."

[schneller euro]

Artikel bei institutional money
u. a. zur aktuellen Positionierung und mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Zitat: "... Analyse zeigt, dass der Performancebeitrag der Short-Instrumente year to date per Ende September 2022 bei zirka 2,7 Prozent liegt. Clausius: „Die wesentlichen Performancetreiber der Anlagestrategie lagen jedoch auf der Long-Seite. In diesem Jahr konnte insbesondere die Bereiche Energieexploration und -produktion, Ölservices wie auch der Bereich Transportenergie (Tankschifffahrt) sehr stark zulegen..."
und zum Risiko-Management: "... bewegt sich das Brutto-Exposure des Fonds zwischen 165 und 225 Prozent; das Maximum beträgt 300 Prozent. Das Netto-Beta-Exposure liegt in aller ­Regel zwischen 15 und 60 Prozent... Was das individuelle Exposure anbelangt, so ­beträgt dies bei Longs zwischen zwei und sechs Prozent, bei Shorts zwischen 1,5 und 3,75 Prozent. Das Maximum für Long-Positionen liegt bei zehn Prozent, bei Short-Positionen sind es sechs Prozent.

Zitat von Jürgen Dumschat bei boutiquenfonds:
"... Jury, die den Fonds in 2021 mit dem Boutiquen Award für die Top-Innovation ausgezeichnet hat. 2022 gewann er dann auch noch den Boutiquen Award für Liquid Alternatives ..."

[The Ghost of Elvis]

fundres.
interview mit Manager Clausius

der Fonds ist ein richtig guter. Aber long-short und dann ausschl. in nischenmärkten tätig. Enger fokussiert noch als viele Branchenfonds
Watchlist. Oder kaufen und SToppk.?

[schneller euro]

November 2022:
Details zum Seahawk bei investmentfonds.blog

Seitdem hat sich das Fondsvolumen in etwa verdoppelt (> 70 Mio Euro) und die Tendenz ist weiter positiv

März 2024:
Aktuelles Factsheet bei Seahawk

...

Artikel von Kim Catechis, Franklin Templeton, bei fondsexklusiv: Bremst der Seehandel die Weltwirtschaft aus?

Interview mit H. Clausius im Mai 2024 bei Citywire
Zitat: "... neuer Co-Manager ... Benedikt Schröder, war zuvor Research-Analyst bei SEB ... ist es uns gelungen, die Volatilität der zugrunde liegenden zyklischen Sektoren in unserer Fondsstrategie deutlich zu reduzieren, sodass wir konsistente Renditen erzielen können. Darin unterscheiden wir uns von unseren Mitbewerbern. Wir würden die jüngste Outperformance zu einem großen Teil auf ein sehr starkes Jahr 2022 zurückführen, in dem mehrere unserer Teilsegmente eine überdurchschnittliche Performance erzielten.“ ..."

[MarkyMark]

Mit dem Fonds bin ich sehr zufrieden. Die Performance hat jüngst wieder deutlich angezogen.