R-co (Lux) Valor

[potter]

Hallo, gibts Meinungen / Erfahrungen zum R-co Valor A1J7LF ?
Über die Distanz macht er im Bereich Mischfonds doch eine gute Figur.

[The Ghost of Elvis]

Perf. gut. Aber auch volatiler als Peer-Group

guckst du hier: https://am.eu.rothschildandco.com/de/un ... lux-valor/

u.a. haben sie in Ferrari invest.

[trutz]

Ich habe mich u.a. wegen des hohen Volumens und keine/geringe Teifreistellung gegen ein Investment entschieden.

[slt63]

Die Lux-Variante hat Mind 25% Aktien und damit die Misch-Teilfreisstellung
("Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % seines
gesamten Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des
deutschen Fondssteuergesetzes (anwendbare Bestimmungen
des deutschen Investmentsteuergesetzes 2018 und der von den
deutschen Steuerbehörden erlassenen
Durchführungsverordnungen)").

Das Volumen ist kleiner, allerdings fast deckungsgleich mit dem großen "Bruder", was die Frage auffwirft, inwieweit das kleinere Volumen wirklich flexibler ist. Das Thema gibts ja z.B. auch bei den FvS-MultiAsset-Fonds, die ja auch alle mehr oder weniger das gleiche Aktienportfolio beinhalten und i.W. nur in der Assetklassen-Zusammenstellung variieren.

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen ... 0000A2B4T3