Invesco Markets III plc-S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS (A2DMBV)

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schneller euro
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Invesco Markets III plc-S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS (A2DMBV)

Beitrag von schneller euro »

100 Aktien aus dem S&P 500 mit dem Fokus auf die Faktoren Quality Value Momentum
-> Details bei investmentfonds.blog
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Fondsfan
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Re: Invesco Markets III plc-S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS (A2DMBV)

Beitrag von Fondsfan »

Ich habe dem Artikel entnommen, dass es den Fonds seit fünf
Jahren gibt, er es bisher auber nur auf ein Volumen von 18 Mio.
Dollar gebracht hat.

Nimmt man den publizierten Chartvergleich, so scheint mir
die Antwort naheliegend: erst in in letzten Monaten entwickelt
sich das Produkt deutlich besser als die Vergleichswerte.

Zufall oder besseres Konzept?
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schneller euro
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Re: Invesco Markets III plc-S&P 500 QVM UCITS ETF - USD DIS (A2DMBV)

Beitrag von schneller euro »

Fondsfan hat geschrieben: 16.07.2022 22:15 ...erst in in letzten Monaten entwickelt
sich das Produkt deutlich besser als die Vergleichswerte.
Zufall oder besseres Konzept?
In den letzten Monaten sorgte die Value- Komponente für Outperformance. Zuletzt auch "Quality".
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Chartvergleich 5 Jahre mit dem S&P 500
-> auf 1-Jahres-Basis hat der Invesco S&P 500 QVM aktuell fast 30% Performance Vorsprung vor dem herkömmlichen S&P 500
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The Ghost of Elvis
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Beitrag von The Ghost of Elvis »

hab am WE verschiedene Kommentare gehört, u.a M.Koch, Hirsch von Antea usw: die Profis warten nur noch auf den final sell-of.
Bank of America will bei S & P 500 3000 all in gehen. Evtl auch schon bei 3400
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lloyd bankfein
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Re:

Beitrag von lloyd bankfein »

schneller euro hat geschrieben: 25.08.2022 16:46 Chartvergleich 5 Jahre mit dem S&P 500
-> auf 1-Jahres-Basis hat der Invesco S&P 500 QVM aktuell fast 30% Performance Vorsprung vor dem herkömmlichen S&P 500
All time high bei S+P Qvm zu - 25% bei herkömmlichen S+P
Beeindruckend
Big Tech Anteil S+P 500 in 1 Jahr von 27 auf 20 Prozent gesunken
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Ein längerer Beitrag bei fundresearch
wo die Portfolio Manager Quant Equities von Robeco sich u. a. zu der Zyklizität von Faktorprämien und der Resilienz von Value-Prämien äußert. Auch die Frage, wie sich mit Quant-Strategien eine möglichst hohe Rendite erzielen lässt wird angesprochen.
Am Ende des Artikels wird auch QVM thematisiert: "... Fazit: Die Kombination aus den Faktoren Value, Momentum, Qualität und niedrigem Risiko ist wichtig. Insbesondere der Value Faktor hat sich von seinem Drawdown der vergangenen Monate deutlich erholt. Die aktuelle Bewertungsspanne bietet noch viel Aufwärtspotenzial. Gezieltes Quant-Investing ziele deshalb auf das Beste aus 3 Welten: geringeres Risiko, eine gute Rendite und hohe Dividenden..."
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