Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

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slt63
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Beitrag von slt63 »

KILLminusNEUN hat geschrieben:

schwarz: 812926, A(Mdis)USD, USD: 6,55 (lfd); 0,29 (3 Monate); 10,42 (1 Jahr)
oliv: A0Q3Z7, A(Mdis) EUR-H1, EURO-gehedged: 1,38 (lfd); -7,06 (3 Monate); -5,42 (1 Jahr)



Wenn mir das jemand erklären könnte, ware mir sehr geholfen !
Wo liegt da mein Verständnisproblem, wenn ich eins habe ?



Danke und Gruß
k-9
Die Angabe im Factsheet ist korrekt, da es sich um die Performance in € handelt. Vermutlich ist die Charteinstellung falsch.**

Wenn man sich (der Einfachheit halber) auf die 1Jahresperformance beschränkt und nur die A-Klassen betrachtet (ohne CHF) ist das Factsheet richtig.
Oder andere Frage: welche Angabe im Factsheet ist Deiner Meinung nach falsch (inkonsistent) und warum/inwiefern?


** Oder die Farbenzuordnung zur Fondstranche ist nicht richtig. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, wo der "schwarze dünne Chart des ursprünglich aufgerufenen Fonds ist...
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slt63
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Beitrag von slt63 »

slt63 hat geschrieben:@ K-9

"Wieso wird die Performance der hier besprochenen Tranchen im
FactSheet bei Templeton anders dargestellt ? "

Weil über dem Factsheet steht "Wertentwicklung IN EURO" ??
@ "Also, wenn schwarz A(Mdis)USD , und oliv A(Mdis)EURO-hedged
im Chart parallel laufen, wieso ist dann die Performance-Darstellung im FactSheet völlig anders ?"

Wenn die beiden parallel laufen, ist die Chartdarstellung nicht "in €" sondern "in Tranchenwährung/Originalwährung der TRANCHE" .
k9
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Beitrag von k9 »

@slt63

jo, das ist es, du hast völlig Recht !

Die Darstellung im comdirect-INFORMER ist der Verursacher der
Mißverständnisse. Diese ist nämlich unterschiedlich in Abhängigkeit
vom Vergleichsmaßstab.

Nimmst du den DAX als Vergeleichsmaßstab für beide Fonds, bekommst
du eine völlig andere Darstellung als wenn du beide Fonds alleine
miteinander vergleichst.
Offensichtlich werden hier jeweils andere Währungen
als Vergleichsgrundlage herangezogen.


Das muss man erst mal wissen !


In der Anlage einmal

DAX (schwarz) mit
A (MDIS) USD (grün)
A (MDIS) EUR-H1 (blau)


und einmal

A (MDIS) USD (schwarz) mit
A (MDIS) EUR-H1 (blau)



Danke, damit wäre das geklärt.

Danke auch an Lloyd Bankfein für den ONVISTA-Vergleich; hat mir auf die
Sprünge geholfen.


Gruß k-9
Dateianhänge
beide_temp_ohne_dax.jpg
beide_temp_ohne_dax.jpg (38.75 KiB) 26654 mal betrachtet
beide_temp_mit_dax.jpg
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Nur wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Papstfan
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Beitrag von Papstfan »

Midafo hat geschrieben:Halte den Fonds selbst im Depot, momentan als ungehedgte Version. Werde ihn auch weiterhin halten, da der Fonds hauptsächlich über Währungsgewinne seine Rendite erwirtschaftet.

Wkn A0mr7z habe ich auch

Für einen globalen Anleihefonds finde ich das Volumen noch nicht zu hoch, zudem gefällt mir die Variantenvielfalt von Templeton sehr gut (USD, EUR, EUR-H1 usw.).

Fondsvolumen: $24,05 Mrd. !
Sind dabei noch Umschichtungen in ueberschaubarer Zeit moeglich?
Oder ab welchem Volumen koennte es kritisch werden?

ora et labora!
Midafo
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Beitrag von Midafo »

Schöner wäre natürlich ein geringeres Fondsvolumen :wink:

Habe mich auch schon nach geeigneten Alternativen umgeschaut - so richtig fündig bin ich allerdings noch nicht geworden...
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

fondsxpress 29/12: "... Michael Hasenstab ... bleibt solide. Er widersteht den Verlockungen, die es in Form von fast sieben Prozent Zinsen in Spanien und Italien gibt. Denn die Herausforderungen für dieses Länder, ihre Schuldenberge zu reduzieren, seien gigantisch. Er blickt anstatt dessen lieber nach Osten. Etwa nach Polen, das einzige europäische Land, das während der Finanzkrise nicht in die Rezession abgerutscht ist. Zudem sei die Staatsverschuldung mit etwa 65 Prozent deutlich erträglicher. Daher hat er rund zwölf Prozent des Fonds dort investiert. Auch hat er nach wie vor einen hohen Anteil an asiatischen Staatsanleihen im Fonds. Zum einen würden Länder wie Korea oder Malaysia deutlich stärker als der Westen wachsen. Zum anderen hält er die dortigen Regierungen für schlau genug, ähnliche Situationen wie in Europa zu vermeiden. ..."

Ausf. Interview mit M. Hasenstab im August 2012 bei institutional-money
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schneller euro
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Templeton Global Total Return Bond

Beitrag von schneller euro »

Chartvergleich 5 Jahre: WKN
- A0MR7Z, schwarze Linie, in € notiert, nicht währungsges., jährlich aussch.
- A0Q3Z7, blaue Linie, in € notiert, währungsgesichert gegen Euro, monatl. aussch.
-> Tief vom Sept. 2012 = Stoppkurs beim A0MR7Z
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Fondsfan
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Re: Templeton Global Total Return Bond

Beitrag von Fondsfan »

schneller euro hat geschrieben:Chartvergleich 5 Jahre: WKN
- A0MR7Z, schwarze Linie, in € notiert, nicht währungsges., jährlich aussch.
- A0Q3Z7, blaue Linie, in € notiert, währungsgesichert gegen Euro, monatl. aussch.
-> Tief vom Sept. 2012 = Stoppkurs beim A0MR7Z
Auf lange Sicht ist also nach dem Chart die Währungssicherung gegen den
Euro ein Nachteil gewesen.

In diesem Jahr gab es bei beiden Fonds einen Rückgang, beim gesicherten
geringer als beim ungesicherten Fonds. Wieso hat aber der Anstieg des Euro
überhaupt zu einem Kursrückgang geführt, wenn es doch eine Währungssicherung gab?
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Chart 1 Jahr:
- der Euro gewinnt ungefähr 6,5% gegenüber dem US-Dollar
- die gegen Euro gesicherte Tranche gewinnt ca. 5%
- die ungesicherte Tranche verliert ca. 1 - 1,5%
-> passt also.
Die meisten Verlusten seit dem Top im Mai 2013 entstanden durch Verluste in den local currencys, also südk. Won, indische Rupie und sonstiges
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lloyd bankfein
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Beitrag von lloyd bankfein »

Michael Hasenstab: wir kaufen zu, wenn Panik ausbricht 8)
Sonderdruck im handelsblatt bei frankllintempleton

zitiert: ".....Wie problematisch ist es, einen 47 Milliarden schweren Dollar-Fonds zu managen?
Gar nicht mit unserer Strategie. Wir setzen auf Bonds in den liquidesten
Märkten. Dort werden Billionen-Dollar-Volumina gehandelt, Liquidität ist
kein Problem. In einigen kleinen Ländern wie in Irak können wir zwar
nicht mehr investieren, aber das ist nicht zentral für uns. In unseren
Kernländern wie Korea, Polen oder Schweden hätte ich keine Scheu, das
Volumen zu verdoppeln. Wir können mehr und mehr investieren, weil es
eher zuviel als zuwenig Schulden auf der Welt gibt. ....."

hört sich für mich alles recht überzeugend an

Devisen:
Neben dem Us Dollar sind am meisten im Fonds enthalten
südkor. Won, malayische Ringgit und mex. Peso
Alle seit Mitte Mai mit Verlusten gegen Euro,aber heute alle leicht im Plus :?:
Papstfan
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Beitrag von Papstfan »

Noch mal Hasenstab. Diesmal in einem Interview bei DAS Investment
Er meint: "....Eine mittlere bis hohe einstellige Rendite ist möglich – vorausgesetzt, es handelt sich um ein globales Portfolio, und alle Renditequellen werden angezapft. Inklusive aktivem Währungsmanagement..... "
ora et labora!
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

Kann mir mal jemand helfen, die Situation bei Schwellenländern besser zu verstehen.

Die meisten dieser Länder haben in den letzten Jahren gewaltige Devisenreserven
angehäuft, z.B. auch China und Brasilien. Warum können sie den Abzug von
ausländischem Kapital nicht durch den Abbau ihrer Devisenreserven ausgleichen?

Normalerweise hat man Devisenreserven für dienen Zweck.
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FinanzHai
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Beitrag von FinanzHai »

Viele Schwellenländer sind nicht einer so komfortablen Lage mit hohen Devisenreserven wie China.
Aber es bleibt die Frage ob die Hasenstab-Fonds und andere sehr offensive Rentenfonds überhaupt noch in den nächsten Jahren pos. Renditen werden bringen können
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
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Beitrag von FinanzHai »

Viele Schwellenländer sind nicht einer so komfortablen Lage mit hohen Devisenreserven wie China.
Aber es bleibt die Frage ob die Hasenstab-Fonds und andere sehr offensive Rentenfonds überhaupt noch in den nächsten Jahren pos. Renditen werden bringen können
Wählt FDP, die Steuersenkungs-Partei
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Fondsfan
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Re:

Beitrag von Fondsfan »

FinanzHai hat geschrieben:Viele Schwellenländer sind nicht einer so komfortablen Lage mit hohen Devisenreserven wie China.
Aber es bleibt die Frage ob die Hasenstab-Fonds und andere sehr offensive Rentenfonds überhaupt noch in den nächsten Jahren pos. Renditen werden bringen können

Warum hast Du da Zweifel?
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem fondsxpress 48/13: „…Ein Blick in den jüngsten Rechenschaftsbericht der Gesellschaft vom 30. Juni aber zeigt, dass vor allem der Global Bond Fund und der Templeton Total Return Fund (ISIN: LU 017 047 558 5) Ukraine-Anleihen in Milliardenhöhe halten. Jeder fünfte Bond, der zuletzt ins Ausland ging, soll in einem Templeton-Fonds gelandet sei…“
Im Factsheet 12/13 des Total Return Bond taucht die Ukraine nicht unter den Top-10-Pos. auf, d.h. der Anteil könnte bei max. ca. 4% gelegen haben
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem fondsxpress 48/13: „…Ein Blick in den jüngsten Rechenschaftsbericht der Gesellschaft vom 30. Juni aber zeigt, dass vor allem der Global Bond Fund und der Templeton Total Return Fund (ISIN: LU 017 047 558 5) Ukraine-Anleihen in Milliardenhöhe halten. Jeder fünfte Bond, der zuletzt ins Ausland ging, soll in einem Templeton-Fonds gelandet sei…“
Im Factsheet 12/13 des Total Return Bond taucht die Ukraine nicht unter den Top-10-Pos. auf, d.h. der Anteil könnte bei max. ca. 4% gelegen haben
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Fondsfan
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von Fondsfan »

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schneller euro
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Re: Templeton Global Total Return Bond

Beitrag von schneller euro »

Aus dem Beitrag vom August 2013:
Chartvergleich 5 Jahre: WKN
- A0MR7Z, schwarze Linie, in € notiert, nicht währungsges., jährlich aussch.
- A0Q3Z7, blaue Linie, in € notiert, währungsgesichert gegen Euro, monatl. aussch.
-> Tief vom Sept. 2012 = Stoppkurs beim A0MR7Z

Mit seiner Ukraine-Wette hat Hasenstab bislang Erfolg gehabt: ca. 6% plus seit dem März-Tief bei dem A0MR7Z (non-quanto gegen Euro).
Bericht u.a. bei Das Investment: "Hasenstab wettet 5,6 Mrd € auf Ukraine
gerd1
ich habe bis jetzt wenig gepostet
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von gerd1 »

Hallo!

Ich habe mich bemüht zu Ukraine-Bonds mehr Klarheit zu erreichen.
Hier die Ergebnisse. Leider besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Lt. KAG müsste man dazu alle Fonds der KAG händisch recherchieren.

Hier Ergebnisse

Positiv

Templeton Global Bond (Euro) Fund
Ländergewichtung in % des Fondsvolumens: Ukraine 8,94%
Treffer: 4 Tranchen
Beispiel: 812944_LU0170474935

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Ländergewichtung in % des Fondsvolumens: Ukraine 9,76%
Treffer: 8 Tranchen
Beispiel: 971666_LU0029876355

Negativ

Templeton Global Bond Fund
Ländergewichtung in % des Fondsvolumens: Ukraine: nicht mit aufgeführt!
Treffer: 16 Tranchen
Beispiel: A0MNNM

Lt. KAG-Telefonauskunft soll dieser Fonds Ukraine mit beinhalten.
Hm, hm, warum dann nicht in der Ländergewichtung ausgewiesen?
Lt. Anmerkung scheint dieser Fonds derzeit kein Publikumsliebling zu sein.
Anmerkung:
Lt. Capital Ausgabe 05/2014: "Wenn die Zinsen steigen, kommt meine Zeit" Michael Hasenstab
Auszug: Im Jan. dieses Jahres wurden 1,3 Mrd.€ aus dem "Templeton Global Bond Fund" abgezogen.

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Ländergewichtung in % des Fondsvolumens: Ukraine: nicht mit aufgeführt!
Treffer: 16 Tranchen
Beispiel: A0MR7Z
---

Suchvorgang
http://www.franklintempleton.de/de_DE/p ... erformance
weiter:
Fondsname / ISIN / WKN / Fondsnr. (Suchfeld)

Hilfe: Hier per Fondsnamen suchen. Treffer: Liste aller zugehörigen Tranchen!
Fondnamen bitte abgrenzen: jeweils ohne die Namensteile der Tranchen.
In dieser Recherche verwendete Fondsnamen:
Templeton Global Bond (Euro) Fund
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND
Templeton Global Bond Fund
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND
---
Weiter:
Tranche anklicken, danach > Portfoliostruktur „Ländergewichtung“ unten rechts.
Aktualität: Portfoliostruktur bzw. Factsheets (sind identisch):30.04.2014

------
Basisdaten zur KAG, Kontakte und Änderungen von Fondsnamen:
http://www.franklintempleton.de/de_DE/p ... erformance
E-Mail: info@franklintempleton.de
0800 / 0 73 80 02

Die Namen einiger unserer Fonds haben sich zum 31. März 2014 geändert. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten. http://www.franklintempleton.de/de_DE/p ... me-changes
gerd1
ich habe bis jetzt wenig gepostet
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von gerd1 »

Nachtrag: Fondsdaten, Durchblicken kann aufwändig werden

Hier mal ein paar Beispiele
KAG = Templeton / ebase = Depot
---
Aktualität der Fondsdaten (factsheet)
Templeton: 30.04.2014
ebase: Wesentliche Anlageinformationen (Stand 11.03.2014)
---
Kostenpositionen Bezeichnungen
Templeton: Emissionsgebühr ebase: Vertriebsprovision
(Gebräuchlich: Ausgabeaufschlag bzw. AA)
Templeton: Managementgebühren, ggf. incl. jährliche Vertriebsprovision
ebase: Verwaltungsvergütung
---
Auffälligkeiten
Templeton: A –Tranchen immer mit Emissionsgebühr
N Tranchen ohne Emissionsgebühr, dafür Berechnung jährliche Vertriebsprovision

Bei der Erarbeitung eines Durchblicks kann man schnell Folgendes übersehen:
Emissionsgebühr = AA = fällt bei ebase meist nicht an.
A Tranchen = ohne AA.
Bei N Tranchen (ohne AA) wird stattdessen eine jährliche Vertriebsprovision
aus dem Fonds entnommen.

A Tranchen sehe ich damit bei ebase kostengünstiger als N Tranchen!
---
Jährliche Vertriebsprovision Ausweis bei Templeton und ebase
Bei Templeton ist sie in der Managementgebühr enthalten.
Die ist bei N Tranchen damit höher, als bei A Tranchen.

Bei ebase habe ich die jährliche Vertriebsprovision nicht gefunden.
Beispiel:
Templeton Global Bond (Euro) Fund Tranchen A und N alle gleiche Verwaltungsgebühr 0,75%.
Diese Gebühr habe ich bei ebase auch an anderer Stelle nicht gefunden.
---
Hiermit möchte ich aufzeigen, dass Fonds-Daten von dritter Stelle so ihre Schwachstellen haben. Ein Abgleich zur betreffenden KAG ist anzuraten.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem Beitrag vom 15.3.2012: ... Wobei mir die WKN A0MR7Z (orangefarbene Linie im nachf. Chartvergleich), in € notiert, nicht währungsges., jährlich aussch. am geeignetsten erscheint: Chart 3 Jahr aus dem T.I.-Rentenfonds-Thread (offensive Produkte)

Aus dem Beitrag vom 18.7.2012: Interessant ist auch der Vergleich mit den besten Alternativ-Fonds: Onvista

Bericht beim wallstreet-journal Zitat: "...Fondsmanager Hasenstab wettet groß auf umstrittene Regimes ... Die meisten Manager von Anleihefonds gehen auf Nummer sicher und verteilen ihre Investments möglichst weit. Nicht so Hasenstab ... Meist bleibt er seinen Investitionen über Jahre treu. Dadurch ist er zu einem wichtigen Kreditgeber für viele Länder rund um die Welt geworden... ist der größte Einzelinvestor in Ungarn, Ukraine und Uruguay ..."
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Fondsfan
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von Fondsfan »

Schade, dass es zu dem Amundi keine ausschüttende Variante gibt.
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von ww.felix »

@Fondsfan - ausschüttende Variante gibts doch:

Amundi Funds Bond Global Aggregate AU-D Class (WKN A0M2G8)
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von Fondsfan »

Danke für den Hinweis - und die ausschüttende
Version gibt es zwar nicht bei ebase, dafür aber
bei der comdirect mit Null AA.

Also eine Chance zur sinnvollen Diversifikation.
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The Ghost of Elvis
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Beitrag von The Ghost of Elvis »

....Morningstar rät von Hasenstab-Fonds ab
...stuft den Flaggschifffonds des prominenten Anleihenmanagers herab. Die eingegangenen Risiken würden in letzter Zeit die Stärken des Ansatzes überschatten...."Fehltritte in verschiedenen Bereichen, einschließlich der inzwischen aufgelösten US-Staatsanleihen-Shortposition, der starken Konzentration auf hochvolatile lateinamerikanische Anleihen und des Long-Engagements im japanischen Yen, haben die Strategie schwer getroffen"....
Templeton widerspricht der Morningstar-Analyse jedoch vehement, insbesondere was das angebliche Risiko von Liquiditätsproblemen angeht.....
UCITS-Variante des Templeton Global Bond hatte zu seinen Spitzenzeiten 2012 mehr als 40 Milliarden Dollar verwaltet, wie der Branchendienst "Citywire" berichtet. Derzeit sind es keine sechs Milliarden Dollar mehr.....
Wir glauben, dass die opportunistische Neupositionierung der Templeton Global Macro Portfolios Ende 2020 und Anfang dieses Jahres weiterhin zeigt, dass die Strategien nicht durch Liquiditätsengpässe beeinträchtigt werden"...

quelle = fondsprof
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Fondsfan
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Re: Templeton Bond Fonds (Michael Hasenstab)

Beitrag von Fondsfan »

Wenn man die hier von Ghost zitierte Äußerung von Morningstar sieht,
dann waren die in diesem Fall fast prophetisch.

Weiter oben hat schneller euro einen Chartvergleich eingestellt, der den radikalen
Absturz des Templeton Global total return Fund aufzeigt.

Ist Hasenstab eigentlich in der Versenkung verschwunden?
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Es ist wirklich sehr ruhig geworden um die bekannten Templeton Fonds. Zu viele Einzelwetten von M. H. sind wohl schief gegangen.
Bei fundresearch gab es zuletzt in 2020 einen Bericht über die Positionierung der Hasenstab-Fonds.
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