Warum staatliche Silberkäufe kommen werdenVeröffentlich am 08.12.2010 08:50:00 Uhr von Sean Rakhimov
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"Aber was, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keinen."
Filmzitat aus "Und täglich grüßt das Murmeltier"
Wird es staatliche Silberkäufe geben?
In den letzten Monaten hatten wir uns immer wieder die Frage gestellt, ob Staaten bald am Silbermarkt aktiv werden.
Bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wollen wir schon noch erwähnen werden, dass es tatsächlich die unterschiedlichsten Staaten gibt; es existieren ja allein schon mehr als 200 von ihnen. Sie alle in eine Schublade zu stecken, ist also eine sehr freizügige Verallgemeinerung - so als hätten sie alle dieselben Bedürfnisse, Ziele und Absichten, als könnte man erwarten, dass sie aus denselben Gründen gleich handeln werden - und wäre schon weit hergeholt. Nichtsdestotrotz geht es uns hier um das Stigma, den psychologischen Effekt, die Marktstimmung und die Auswirkungen, die diese Botschaft an den Märkten hätte - und eben das bewegt uns dazu, all diese Staaten in eine staatliche Kategorie zu packen, die in den Investorenköpfen als eine Marktkraft wahrgenommen wird.
Im Bereich Gold war dieses Thema jahrelang aktuell, und jetzt hat sich herausgestellt, dass die Zentralbanken dieser Welt endlich aufgegeben haben und, insgesamt betrachtet, jetzt Goldkäufer sind.
Sollte das beim Silber anders sein? Haben Sie übrigens mitbekommen, wie Silber still und leise wieder "Mainstream" wurde, dass es jetzt in immer mehr Überschriften "Gold und Silber [...]" heißt, wo doch noch vor wenigen Jahren noch keiner Silber im Blick hatte, mit Ausnahme der gefürchteten "Silber-Bugs".
Zum Thema "Manipulation" des Goldmarktes und in letzter Zeit besonders des Silbermarktes wurde viel gesagt und geschrieben.
Haufenweise Artikel wurden zum Thema geschrieben, die Manipulation schaffte es sogar bis nach Washington D.C., wo die CFTC eine Anhörung dazu abhielt.
Dieser Theorie schließen wir uns aber nicht an - oder, um es genauer auszudrücken - wir stimmen nicht mit dem Verschwörungskontext überein. Immerhin scheint sich auch kaum jemand um staatliche Einmischung in der Industrie, an den Aktienmärkten, im Bankensystem, im Immobiliensektor etc. zu kümmern.
All dies wird ganz öffentlich veranstaltet und das seit Jahrzehnten - wenngleich in letzter Zeit in viel größerem Maße.
Also: Warum ist sie gerade im Silbermarkt eine so große Sache?
Wir bevorzugen hierfür den Begriff "gelenkt".
Ich auch. Es ist auch legitim
Märkte werden gelenkt, Währungen ebenso.
Silber (und Gold) sind nun einmal Geld; wenn also alle anderen "Gelder" gelenkt werden, warum nicht auch Silber?
Es wäre gelinde gesagt naiv, etwas anderes zu erwarten.
Wenn es für Ihre Existenzgrundlage entscheidend ist, dann werden sie auch darauf achten.
Und schließlich soll es in diesem Artikel auch darum gehen, zu zeigen, dass Silber für Staaten von Bedeutung ist - immer schon von Bedeutung war und in Zukunft von SEHR großer Bedeutung sein wird. Staaten haben sich nicht dafür entschieden, dass Silber Geld ist. Menschen waren es - Sie und Ihrer Vorfahren. Warum also ist es eine so große Enthüllung, dass sich der Staat am Silbermarkt einmischt? Haben Sie diese Leute nicht auch deshalb gewählt, damit sie das Geldsystem lenken und führen? Ich sage hier nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es ist schlicht und einfach so.
Silber - Das vielseitige Metall
Sollten Sie sich wirklich für Silber interessieren, dann werden Sie mit Sicherheit wissen, dass Silber fälschlicherweise als Industriemetall wahrgenommen wird, "bloß" als Rohstoff - wie auch (sie werden es schon ahnen) - wie auch Schweinbäuche! Andere, die etwas wohlmeinender in ihrer Einschätzung sind, werden Ihnen sagen, Silber wäre beides: Industrie- UND Geldmetall. Normalerweise in dieser "Reihenfolge". Wir hatten schon kurz die Geldmetallfunktion des Silbers erwähnt. Hier eine kurze Liste, was es sonst noch ist:
Energiemetall: Eine Energiekrise wird nur eine aus einer ganzen Krisenabfolge sein - Krisen, denen wir uns in den kommenden Jahren stellen müssen. Es gibt (in der Natur) jede Menge Energie, aber meist existiert sie in einer Form, der wir uns noch nicht bedienen können. Der weltweite Energiebedarf wird exponentiell steigen, während sich die Energieinfrastruktur verschlechtert. Auch die Energieressourcen, auf die wir traditionell zurückgreifen konnten, sind weitgehend aufgebraucht - ganz besonders zu den gewohnten Preisen. Wir werden unsere gesamte Energieinfrastruktur in den nächsten ein, zwei Generationen umbauen müssen, und Silber wird einen großen Anteil daran haben. Einen gewaltigen. (Anwendungsgebiete: von Energieerzeugung über Speicherung bis hin zum Energieverbrauch.)
Technologiemetall: Letztendlich wird es die Technologie sein, die darüber entscheidet, wie schnell wir die monumentalen Probleme, mit denen wir in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden, lösen können; und Silber ist für den technologischen Fortschritt genauso wichtig, wie jedes andere erdenkliche Metall. Damit meinen wir sowohl Low-Tech als auch High-Tech-Anwendungen im kommerziellen und industriellen Bereich. Zählen Sie kurz durch, wie viele elektronische Spielereien es bei Ihnen gibt. Bei uns gibt zu Hause gibt es ca. ein Dutzend, und wir besitzen noch nicht mal einen iPod oder eine Wii. Alle 3-5 Jahre werden diese Geräte durch neue ersetzt. Und bei Ihnen?
Metall des täglichen Gebrauchs: Wenn Sie sich dieser Silber-Geschichte wirklich ernsthaft widmen wollen, dann müssen Sie das Buch "Silver Bonanza" lesen, um wirklich zu verstehen, wie allgegenwärtig Silber wirklich ist und wie oft Sie am Tag normale Haushaltsgegenstände benutzen, in denen Silber steckt, obwohl Sie es nie gedacht hätten. Eine durchschnittliche Person mit westlichem Lebensstil wird dabei auf ein paar Dutzend Gegenstände kommen, die er/ sie nach dem Ausstehen bis zum Arbeitbeginn benutzt. Das ist der "Lebensqualität-Faktor", von dem unter anderen Michael Berry und Frank Holmes so eloquent sprechen.
Wassermetall: Richtig, Wasser. Das “Smart Money“ investiert seit Jahren in Wasser, und dieser Bereich wird irgendwann in nicht allzu langer Zeit gewaltig in die Schlagzeilen geraten. In vielen Teilen der Welt gibt es eine ernsthafte Süßwasserknappheit, und die Situation verschlechtert sich zunehmend. Bis jetzt handelt es sich dabei um regionale Probleme, die sich aber langsam zu einem geopolitischen Problem und einer Frage des Überlebens entwickeln. Für die Problemlösung wird es vielen verschiedenen Ressourcen bedürfen, aber Silber wird ein integraler Bestandteil jeder kommenden Lösung sein. Unter diesen Links findet man weitere Information zum Thema Wasser:The Scale of the Water Problem, World Water Wars, Water Issues Around the World
Metall des Gesundheitswesens: In den letzten hundert Jahren hatte Silber den Rückzug vor der "modernen" Medizin angetreten; aktuell spielt es in diesem Bereich keine große Rolle. Doch in den letzten Jahrzehnten kann man zumindest wieder von einer Art Rückkehr sprechen. Zur Argumentation setzen wir nun Folgendes vorab als gegeben voraus: In Zukunft werden wir nicht mehr über ausreichend sauberes Wasser, Energie, Nahrungsmittel etc. verfügen; unterm Strich werden sich die allgemeinen Lebensbedingungen verschlechtern, die Bevölkerung altert (in den industrialisierten Ländern) und die Welt wird in immer stärkerem Maße untereinander in Verbindung stehen, was die Verbreitung von Krankheiten erleichtert, gleichzeitig werden diese Krankheiten immer stärkere Resistenzen gegen die "Lösungen" des konventionellen Gesundheitssystems entwickeln. Dem Silber wird zugeschrieben, dass es große Teile der europäischen Elite rettete, als die Pest in Europa ausbrach, weil sie Tafelsilber benutzten, während ärmere Menschen Haushaltswaren oder Besteck aus anderen Metallen oder Holz benutzten. Silber tötet einzellige Organismen ab, d.h. Bakterien. Seit fünf Jahren verkauft Samsung nun schon Geräte, die mit Silber beschichtet wurden.
Kriegsmetall: Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Seltenerdmetalle sind nur ein Vorspiel dessen, was für alle sogenannten "strategischen Metalle" zukünftig ansteht. Wir vertreten nun seit Langem schon die Position, dass auch Silber zu den strategischen Metallen gehört, weil es in Waffen zur Anwendung kommt und daher gefragt, gesichert und/ oder zu militärischen Zwecken auf Vorrat gelagert werden wird. Aufgrund seiner physischen Eigenschaften ist Silber eines der essentiellen Metalle für diese Zwecke. Tom Vulcan von HardAssetInvestor.com hat großartige Arbeit bei der Kennzeichnung und Katalogisierung strategischer Metalle geleistet. Wir wollen nur ergänzen, dass Silber auf jeden Fall auch auf diese Liste gehört.
So gut wie Gold
Nein - besser
Einige Staaten dieser Welt prägen Silbermünzen (und Goldmünzen).
Die Zahl dieser Länder als auch die Zahl der verschiedenen Münzen im Angebot ist im letzten Jahrzehnt gestiegen. Man könnte auch meinen, diese Staaten würden auf den Zug steigender Silberpreise aufspringen und Gewinne über die verlangten Aufschläge abfassen (manche machen es auch nicht). Ungeachtet der Motive lässt sich feststellen, dass die großen staatlichen Silberbestände aufgebraucht wurden (im Fall, es hatte zuvor überhaupt solche gegeben), und meist gibt es keine staatliche Silberförderung. Will ein Staat seine staatlichen Silbermünzprogramme aufrechterhalten, so muss er Silber am Markt kaufen. Und wenn man es wie der chinesische Staat macht, der sein Volk zum Kauf von Silbermünzen aufruft, dann sollte man auch etwas zum Verkauf vorrätig haben.
Warum kauften nun die Zentralbanken von China bis Mauritius in den letzten Monaten und Jahren Gold? Nicht, um damit den Bergbauaktien Auftrieb zu geben. Sie haben persönlich für sich entschieden, dass die Währungen ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden, und die Zentralbanken stimmen Ihnen dabei zu. Wir sagen voraus, dass dasselbe auch mit Silber passieren wird. Vielleicht werden nicht die Zentralbanken selbst diese Ankäufe erledigen - das könnten staatlich geführte Fonds (sovereign fonds), staatlich kontrollierte oder staatseigene Unternehmen oder aber staatlich gestützte Agenturen/ Institutionen etc. übernehmen. Die Ausrichtung und die Form dieser Körperschaften werden am Ende wohl variieren - aber im Wesentlichen machen sie dasselbe.
Die jüngsten Bewegungen beim Silberpreis sind sicherlich in hohem Maße den Goldpreisbewegungen zuzuschreiben. Viele, die Gold kaufen würden, bleiben derzeit aus Preisgründen von Goldmarkt fern. Wir wissen zwar nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber sie gehen zum Silber über. Ähnlich sieht es bei den kleineren, finanzschwächeren Staaten aus, sie werden ab einem bestimmten Punkt aus Preisgründen nicht mehr am Goldmarkt teilnehmen und notgedrungen zum Silber wechseln.
Fassen wir zusammen: Staaten und Regierungen sind aus historischer Sicht sehr aktiv beim Silber gewesen, besonders damals, als Silber noch für die alltägliche Münzprägung benutzt wurde. Nichtsdestotrotz ist es ein Geldmetall, also muss man auch davon ausgehen, dass der Staat daran interessiert ist. Sie prägen Münzen, und die Nachfrage steigt mit jedem Jahr, ohne dass es Anzeichen darauf gibt, dass die Nachfrage in nächster Zeit zurückgehen würde - gerade vor dem Hintergrund von Währungsproblemen. Staaten fördern kein Silber. Auf die Staaten kommt jetzt eine ganze Schar von Problemen zu, mit denen sie - abhängig von den unterschiedlichen Grundvoraussetzungen - umgehen müssen.
Wenn man beispielsweise über eine Menge Öl verfügt, dann ist die Silber-Sicherung vielleicht gar kein Problem, hängt die eigene Wirtschaft jedoch vom Tourismus ab, dann wird man wohl recht schwere Hürden nehmen müssen, um an sein Silber zu kommen. Und hierbei haben wir noch nicht einmal große weite Welt der Währungen diskutiert, die allem Anschein nach eher früher als später völlig an Glaubwürdigkeit verlieren wird. Und auch wenn die Individuen keine andere Wahl haben, als Währungen zu benutzen, so wird man den internationalen Handel ab einem bestimmten Punkt durchaus über physische Sachen abwickeln.
Und nicht zuletzt gibt es da noch den Protektionismus, alias Handelskrieg, wobei die Währungskriege nur die Eröffnungsrunde sind (die Medien sind heute voll davon). Er ist quasi unvermeidlich, und die Staaten und Regierungen werden sich aktiv hinter ihre Unternehmen und Sektoren stellen und zur Sicherung strategischer Metalle beitragen - sei es aus ökonomischen, militärischen oder aber anderen Gründen. Wir verweisen zudem auf einen Artikel zur Verstaatlichung von Rohstoffquellen, die noch in einer Art Dominoeffekt gegen Ende dieses Zyklus zum Tragen kommen wird.
Winston Churchill soll gesagt haben: "Amerika wird es immer richtig machen, aber erst nachdem es alle anderen Optionen ausgeschöpft hat." Recht häufig haben wir eine abgewandelte Version dieses Satzes gehört, der dann lautete: "Staaten werden es immer richtig machen, aber erst nachdem sie alle anderen Optionen ausgeschöpft haben." Aus all den oben genannten Gründen und auch vielen, die hier keine Erwähnung finden konnten, müsste die Frage unserer Meinung nach nicht "Werden sie kaufen?" sondern "Wann werden sie Silber kaufen?" lauten.
© Sean Rakhimov
Herausgeber von
www.SilverStrategies.com