PHAIDROS FUNDS - BALANCED

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schneller euro
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PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von schneller euro »

Tranche A0MN91 (A EUR ACC) über div. handelbar, Tranche A0MN92 (niedr. TER lt. Onvista) weder Ebase/AAB, noch Börsenhandel

Aus dem aktuellen Factsheet bei eyb&wallwitz: Fondsvol. ca. 760 Mio €, Aktien/Renten ca. 45%/34%

Aus dem Mischfonds-Thread vom Okt. 2018:
schneller Euro hat geschrieben: Artikel bei fondsprof.
Zitat: "...VV-Fonds Ranking ... Das Team der RP Rheinische Portfolio Management analysiert die Bestseller unter den VV-Fonds regelmäßig ...
Chartvergleich 8 Jahre mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch-/Dachfonds (Produkte mit höherer Vola)
-> der im obigen Fondsprof.-Artikel wieder einmal lobend erwähnte PHAIDROS FUNDS - BALANCED - A EUR ACC (A0MN91) kann mich anhand der Chartvergleiche nicht so recht überzeugen
aus dem Acatis-Thread im Aug. 2019:
Fondsfan hat geschrieben: Mir ist gerade aufgefallen, dass sich in den letzten Jahren der Phaidros LU0759896797 ziemlich parallel zum gane verhält. Sein volumen ist deutlich kleiner. In hektischen Zeiten, die manche erwarten, kann das ein Vorteil sein.
Zuletzt geändert von schneller euro am 21.08.2019 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Schaut man sich jetzt, im Aug. 2019, den obigen Chart an, dann ist der Phaidros in kurz- und mittelfristigen Zeiträumen (z.B. 5 Jahre) in punkto Perf. inzwischen tatsächlich auf Augenhöhe mit Fonds wie dem Gane

Bei MDD + Sharpe-Ratio (quelle=onvista) ergibt sich ein differenziertes Bild:

Phaidros Bal.: max. Verlust (1/3/5/10 Jahre) -9,03% -9,03% -15,42% -15,42%
Acatis Gane: max. Verlust (1/3/5/10 Jahre) -7,98% -7,98% -10,41% -11,38%

Phaidros Bal.: Sharpe-Ratio (annu. 1/3/5/10 Jahre) +0,61 +1,04 +0,80 +0,81
Acatis Gane: Sharpe-Ratio (annu. 1/3/5/10 Jahre) +0,38 +1,02 +0,63 +1,05
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Fondsfan
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Re: PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von Fondsfan »

Der Phaidros balanced ist in beiden Tranchen auch bei ebase zu haben.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Beitrag zum Phaidros bei fundresearch
Zitat: "...setzen Ernst Konrad und Georg von Wallwitz beim Phaidros Balanced weiterhin auf margenstarke Unternehmen wie Amazon, Mastercard, Medtronic oder SAP, die auch bei einer schwachen Konjunktur profitabel arbeiten können. Zudem investieren sie in chinesische E-Commerce-Titel wie Alibaba und JD.com oder in MercadoLibre, das Amazon von Lateinamerika... Um die Risiken im Griff zu behalten, investieren sie zudem in langlaufende Staatsanleihen guter Bonität sowie in Gold und Immobilienaktien... Phaidros Balanced rangiert meist im oberen Drittel, ohne große Wetten einzugehen, die den Erfolg allein erklären..."

Chartvergleich 3 Jahre mit einigen Mischfonds mit vglbarer Vola
Kato
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Re: PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von Kato »

Sehe den fonds als klare Alternative zum Flossbach, Flossbach scheint zu satt zu sein, also langsam auf 50% Flossbach und 50% phaidros umschichten
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slt63
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Re: PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von slt63 »

Vielleicht ist ja auch der FU Fonds - Multi Asset Fonds I was für dich. https://www.fondsweb.com/de/vergleichen ... 0368998240

Die P-Tranche ist halt ziemlich teuer, kickbacks weiß ich nicht. Ich würde ggf. versuchen den I über 1822D zu kaufen. Der I hat auch keine Performancefee.
Kato
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Re: PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von Kato »

Scheint sich gut, danke für den Hinweis, bleibe beim phaidros, habe dort regelmäßig telkos etc somit bag am Management
Wir bei Flossbach auch
MarkyMark
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Re: PHAIDROS FUNDS - BALANCED

Beitrag von MarkyMark »

Kato hat geschrieben:Sehe den fonds als klare Alternative zum Flossbach, Flossbach scheint zu satt zu sein, also langsam auf 50% Flossbach und 50% phaidros umschichten
Ich denke, dass sich Flossbach Multi Opp und Phaidros Balanced gut ergänzen. Flossbach mit Schwerpunkten bei defensiven Aktien, Gold und Cash statt Anleihen. Phaidros mit Technologieaktien (die auch im neuen Schumpeter Aktienfonds enthalten sind), im Anleihensegment die gefallenen Engel, eher risikoreicher. Weil ich diese Anleihen nicht so mag, hatte ich den Phaidros zum letzten Jahreswechsel 2019/20 verkauft. Ich hätte nie gedacht, dass die FED schon nach zwei drei Wochen im März 2020 das High-Yield-Segment aufkauft.
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