MEAG: EURO ERTRAG, Fair Return, Global Balance

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schneller euro
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MEAG: EURO ERTRAG, Fair Return, Global Balance

Beitrag von schneller euro »

MEAG EURO ERTRAG (978273):
seit 10/2000, ausschüttend
in 05/12:
- Volumen ca. 60 Mio €
- Aktienquote ca. 18% (geplant ca. 20-40% europ. LC); Renten breit gestreut über Banken, Industrie und einige Staatsanleihen (ca. 2% in Griechenland - Stand 09/11)

Onvista-Snapshot
Factsbei MEAG (MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft)
Fondsfan hat geschrieben:vom 23.04.12:
Ohne allzuviel Recherche kann ich spontan nur sagen,dass ich von den von Dir genannten Fonds den Kapital Plus vorziehen würde, wobei man dann auch den MEAG EuroErtrag in die Überlegung einbeziehen sollte, der auch schon lange bei mir auf der Watchlist steht.
KILLminusNEUN hat geschrieben:vom 23.04.12:
Betrachtet man alleine die Performance der genannten Produkte in den letzten drei Monaten, fällt der LBBW Multi Global zugegebenermaßen deutlich ab.
Ich gehe bei meinen Anlageentscheidungen jedoch von einem Gesamtbild aus, in welchem die Performance der Vergangenheit eine wesentliche, aber nicht die einzige Rolle spielt. Genauso wichtig sind mir Volatilität, MDD (du sprichst das Kriterium selber an) und auch der Investment-Schwerpunkt zum Zeitpunkt meiner Anlageentscheidung.
Ich tendiere z.Zt. eher zum LBBW, da dieses Produkt gegenwärtig fast
ausschließlich in Unternehmensanleihen investiert ist, ebenso wie der MEAG.
Der Kapital Plus hingegen hält schwerpunktmäßig Staatsanleihen, welche
ich aus bekannten Gründen eher skeptisch sehe.
Da der MEAG deutlich volatiler ist als der LBBW, käme er für mich weniger in Frage. Der Kapital Plus wiederum ist zweite Jahreshälte 2008 / erste Jahreshälfte 2009 deutlich stärker eingebrochen als der LBBW. Für den Kapital Plus spricht hingegen das excellente Abschneiden im August 2011.
DFA 12/12 zum MEAG Euro Ertrag: "...Fondsmanager Ingmar Przewlocka ...
Im Bereich der taktischen Ausrichtung erfolgt eine starke Bezugnahme auf die Bereiche Sentiment-Analyse und Charttechnik! Nach recht volatilen Sommermonaten gelang es, den Fonds zum Oktober 2011in einen ausgebombten Aktienmarkt so dynamisch zu positionieren, dass dieser mit einem Monatsgewinn von 8,6% selbst den MSCI World um 2% outperformte ... hat sich somit durch zwei starke Quartale an die Spitze der Peergroup der konservativen Mischfonds geschoben und lässt zuletzt selbst starke Vertreter dieser Gruppe wie den 4Q-Income Fonds oder den Kapital Plus von AGI hinter sich. Auf einen 5-Jahres Zeitraum betrachtet liegen übrigens alle 3 Fonds fast auf den Prozentpunkt gleichauf...Wem die Vola des Fonds, welche über 24 Monate bei 8,5% liegt, etwas zu hoch ist, der hat auch die Möglichkeit ein anderes Produkt des Hauses zu wählen, den MEAG FAIR RETURN (WKN A0RFJ2)! Beide Fonds werden vom gleichen Team verwaltet, der Unterschied liegt in der höheren Risikotoleranz des Euro-Ertrags..."

T.I.-Thread zum Allianz Kapital 847625
Beiträge zum LBBW Multi Global (976688)
Beiträge zum 4Q Income (978199)

Onvista 4-Fonds-VergleichMEAG Euro-Ertrag, Allianz Kapital Plus, 4Q Income und LBBW Multi Global

Chartvergleich 4 Jahremit anderen Mischfonds, bei welchen ebenfalls die Rentenquote höher als die Aktienquote ist
-> für diesen Zeitraum perf. z.Z. alle o.g. Fonds besser als eine Benchmark 70/30 (europ. Renten / Eurostoxx50)

Onvista-Snapshot MEAG Fair Return (A0RFJ2, seit 03/10)
feri-rating Avom 30.9.12 zum "Fair Return" und Fondsmanager Marc Decker
Chartvergleich 2 Jahre erweitert um den A0RFJ2
Zuletzt geändert von schneller euro am 09.08.2021 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

@ schneller euro

Ich habe den Beitrag erst jetzt gesehen und finde es gut,
dass Du etwas gegen das Übersehen der Meag-Fonds tust.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus DFA-18-12:
"...„Wir sind sehr, sehr, sehr aktiv“! Ingmar Przewlocka ...Fondsmanager des MEAG EURO ERTRAG (978273) ...... greift er zum einen auf das hauseigne Know-how in punkto Rentenmanagement zurück, zum anderen scheut er sich aber auch nicht, mittels Indexfutures das Aktienexposure markant zu erhöhen oder auf 0 zu fahren. ...Steckenpferd der Münchner Managementeinheit ist daher ganz klar das Timing. So spielt zum Beispiel die Chartanalyse eine übergeordnete Rolle, während fundamentale Betrachtungsweisen nachgelagert zur Geltung kommen. ... erhöhten Aktienquote (aktuell 35%), auch die Engagements in der Europeripherie mittels kurzfristiger Anleihen aus...

Aktuelles Factsheet
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

Meag ist einerseits in Puncto Aktien sehr vorsichtig,
anderersetis in Bezug auf die Euro-Peripfherie sehr
risikobereit.

Ein Widerspruch?

Zu einer Anlage konnte ich mich noch nicht
entscheiden.
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lloyd bankfein
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Re: MEAG EURO ERTRAG (978273) + MEAG Fair Return (A0RFJ2)

Beitrag von lloyd bankfein »

schneller euro hat geschrieben:MEAG Fair Return (A0RFJ2, seit 03/10)
Chartvergleich 2 Jahre erweitert um den A0RFJ2
Es gibt bessere Alternativen. Zb diese hier: Thread
Jyske Stable (A0b729) und Nordea Stable (A0hf3w)
k9
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Beitrag von k9 »

Der MEAG EURO-Ertrag entwickelt sich immer mehr zu meinem Lieblings-
investment: 35% Plus in den letzten 16 Monaten und 5% in den letzten
4 Wochen bei (für mich) tolerabler Vola.

Nicht übel für einen "defensiven" Mischfonds.

Gruß k9
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

Gibt es irgendwo eine Veröffentlichung,
worin der Fonds aktuell investiert ist?

Auf der Homepage von Meag habe ich
nichts gefunden.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Fondsfan hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Veröffentlichung,
worin der Fonds aktuell investiert ist?

Auf der Homepage von Meag habe ich
nichts gefunden.
Siehe oben, 1. Beitrag im Thread. Sehr klein geschrieben und ziemlich mittig auf der Meag-Website
Oder direkt zum "Fondsreport"
In 11/12 22% Aktien Euroland zu 58% Renten Euroland. Fondsvolumen = ca. 91 Mio €

fondscheckbezugnehmend auf DFA 24/12
Zitat: "...Performance von 19,0% im laufenden Jahr belege der MEAG EuroErtrag den ersten Platz bei den Mischfondsempfehlungen der Experten. Zum Vergleich: Der EURO STOXX 50 liege lediglich 12% im Plus...
habe Fondsmanager Ingmar Przewlocka eingeräumt, dass ihm in diesem Jahr fast alles gelungen sei. Dabei agiere er wie kaum ein anderer sehr aktiv. Auf Basis eigener technisch unterstützter Analysen handle er sehr flexibel und ändere die Gewichtung der jeweiligen Asset-Klassen schnell und nachhaltig...Mit einem Anteil von 40% nutze der Fondsmanager momentan die maximale Aktiengewichtung voll aus. Auch an spanischen und italienischen Anleihen halte er fest. Er denke, dass die Aktienmärkte bis Jahresende weiter steigen würden und dieser Trend könnte bis ins neue Jahr anhalten. Jedoch sollte 2013 grundsätzlich ein schwierigeres Börsenjahr werden..."

Onvista 4-Fonds-VergleichMEAG Euro-Ertrag, Allianz Kapital Plus, 4Q Income und LBBW Multi Global

Chartvergleich 5 Jahremit anderen Mischfonds, bei welchen ebenfalls im Regelfall die Rentenquote höher als die Aktienquote ist
-> in diesem Zeitraum performen z.Z. alle Fonds besser als eine Benchmark 70/30 (europ. Renten / Eurostoxx50)
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

Ich habe mich jetzt zu einem ersten kleinen Einstieg
entschieden, weil ich davon ausgehe, dass dieser
Fonds geschickter in den vor uns liegenden
Turbulenzen reagieren wird als ich das kann.
k9
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Beitrag von k9 »

Ich rechne nach dem Jahreswechsel mit einem deutlichen Down und bin
sehr gespannt, wie der Fonds dann reagiert.
Habe bei Ebase ein dynamisches Stop-Loss und hoffe, dass ich darum
herumkomme.

Gruß k9
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

Bei einem solchen Fonds würde ich ein Stop Loss
nicht setzen bzw. nur dann, wenn ich dem Manager
nicht mehr traue, denn der soll ja gerade klüger sein.

Mit etwas Pech wirst Du ausgestoppt und machst die
anschließenden Gewinne in der Gegenbewegung nicht
mehr mit - doppelt ärgerlich.

Einen Stop Loss bei Fonds halte ich nur bei solchen
Produkten für sinnvoll, bei denen klar ist, dass sie sich
einer bestimmten Indexentwicklung nicht entziehen können,
auch wenn sie besser sind als der Index. Für mich trifft das
am ehesten auf reine Aktienfonds zu, nicht auf flexibel
agierende Mischfonds wie z.B. den Meag.
k9
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Beitrag von k9 »

Das ist nachvollziehbar und im Prinzip denke ich genauso.
Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mit dem MEAG bisher
keine langjährige praktische Erfahrung gemacht habe, den
Manager nicht so einschätzen kann wie bestimmte andere und
weil mir schlicht (noch) das Vertrauen fehlt, das ich bei einem
Klassiker wie z.B. dem Ethna habe.
Und nicht zuletzt ist mir die investierte Summe einfach zu hoch,
als dass ich einen dauerhaften Verlust von mehr als 5% riskieren
möchte.

Gruß k9
Nur wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
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Fondsfan
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Beitrag von Fondsfan »

@k9

Hier muss man sicher vorsichtig sein, denn der Meag
ist auf sehr lange Sicht überhaupt nicht attraktiv, sondern
nur aufgrund der Entwicklung in der jüngeren Zeit.

Insofern muss man ihn im Vergleich zu ähnlichen
Produkten sehr genau beobachten, ob da in letzter
Zeit einfach nur Glück dabei war oder eine gestiegene
Leistung.
k9
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Beitrag von k9 »

Sehe ich absolut genauso.

Für mich der erste Fonds von MEAG, der interessant ist.
Es wird sich zeigen, wie es mit der Nachhaltigkeit steht.

Daher auch meine Vorsicht:
Ein dynamischer Stop-Loss von 5% könnte auch bedeuten:
Verlust von deutlich über 5% und Auslösung des Stop-Loss
an einem Tag. Dann weitere Verluste am nächsten Tag und
dann erst Verkauf (t+1). Bei einem Einbruch der Märkte wäre
man also auch mit dieser "Sicherung" recht schnell mit einem
Verlust von 6-7% (oder noch mehr) draußen.

Zu viel, wie ich meine.

Gruß k9
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schneller euro
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MEAG Euro Ertrag (978273)

Beitrag von schneller euro »

k9 hat geschrieben: Daher auch meine Vorsicht:
Ein dynamischer Stop-Loss von 5% könnte auch bedeuten:
Verlust von deutlich über 5% und Auslösung des Stop-Loss
an einem Tag. Dann weitere Verluste am nächsten Tag und
dann erst Verkauf (t+1). Bei einem Einbruch der Märkte wäre
man also auch mit dieser "Sicherung" recht schnell mit einem
Verlust von 6-7% (oder noch mehr) draußen.
Habe kürzlich auch den o. g. MEAG ins Depot aufgenommen und den GD122 als recht brauchbare Marke für das Setzen des Stoppkurses befunden:
Chart 3 Jahre
Ergänzung 9.7.13: Die Ausschüttung i.H.v. 1,63€ vom 26.6.13 beim Meag Euro Ertrag ist anscheinend immer noch nicht im Comdirect-Chart berücksichtigt worden?!
Zuletzt geändert von schneller euro am 05.02.2014 11:00, insgesamt 5-mal geändert.
k9
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Beitrag von k9 »

Kann man sicherlich machen.

Das würde dann wohl einem (manuellen) Stop-Loss von,
über den Daumen gepeilt, 2-3% entsprechen.

Gruß k9
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Beitrag von schneller euro »

MEAG Euro-Ertrag (978273):
Volumen in 02/13 = ca. 130 Mio €; 21% Aktien (erlaubt sind 20-40%), 70% Renten, 9% Cash
Ausf. Porträt bei fondscheck
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

fundresearch/citywire:"...Ingmar Przewlocka, leitender Rentenfondsmanager bei der Münchner MEAG, wird zum Jahresende das Unternehmen verlassen, um seine eigene Boutique zu gründen...Przewlocka managt bisher den MEAG EuroErtrag und den MEAG EuroRentA und verwaltet ein Gesamtvolumen von 850 Millionen Euro. Mit ihm werden zwei weitere Senior Portfoliomanager die Gesellschaft verlassen..."

Onvista 4-Fonds-VergleichMEAG Euro-Ertrag, Allianz Kapital Plus, 4Q Income und LBBW Multi Global

Chartvergleich 6 Jahremit anderen Mischfonds, bei welchen ebenfalls im Regelfall die Rentenquote höher als die Aktienquote ist
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Beitrag von k9 »

Das bedeutet nix Gutes für MEAG, andere Fonds sind mir von denen
bisher nicht sonderlich positiv aufgefallen.

Und nix Gutes für unsere Depots. Wer Fonds von P. hat, sollte eine
Umorientierung in's Auge fassen.

Gruß k9
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Beitrag von Fondsfan »

k9 hat geschrieben:Das bedeutet nix Gutes für MEAG, andere Fonds sind mir von denen
bisher nicht sonderlich positiv aufgefallen.

Und nix Gutes für unsere Depots. Wer Fonds von P. hat, sollte eine
Umorientierung in's Auge fassen.

Gruß k9
Wenn man den Meag bei ebase hat, ist das jetzt
vielleicht der Zeitpunkt für einen dynamischen
Stop Loss oder auch direkten Ausstieg.
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Beitrag von k9 »

Fondsfan hat geschrieben:.....ist das jetzt
vielleicht der Zeitpunkt für einen dynamischen
Stop Loss oder auch direkten Ausstieg.
Ja, sehe ich auch so, erübrigt sich aber für mich,
da ich bereits am 12.6.2013 aus anderen Gründen
verkauft habe.

Gruß k9
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Beitrag von Papstfan »

Der gute Meag-Euro-Ertrag: lobend erwaehnt bei
fondscheck
mit sehr det. Informationen zum Jahresbericht zum 31.Maerz_2013
ora et labora!
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Upd. vom 27.6.12

Beitrag von schneller euro »

seit 10/2000, ausschüttend
in 11/13:
- Volumen ca. 190 Mio € (60 Mio € in 05/12)
- Aktienquote ca. 24% (geplant ca. 20-40% europ. LC); Renten mehrheitlich aus Euroland

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Facts bei MEAG (MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft)
Jahresbericht zum 31.3.2014 bei Fondscheck

Zitat aus DFA 12/12 zum MEAG Euro Ertrag: "...Fondsmanager Ingmar Przewlocka ... Im Bereich der taktischen Ausrichtung erfolgt eine starke Bezugnahme auf die Bereiche Sentiment-Analyse und Charttechnik! Nach recht volatilen Sommermonaten gelang es, den Fonds zum Oktober 2011in einen ausgebombten Aktienmarkt so dynamisch zu positionieren, dass dieser mit einem Monatsgewinn von 8,6% selbst den MSCI World um 2% outperformte ... hat sich somit durch zwei starke Quartale an die Spitze der Peergroup der konservativen Mischfonds geschoben und lässt zuletzt selbst starke Vertreter dieser Gruppe wie den 4Q-Income Fonds oder den Kapital Plus von AGI hinter sich. Auf einen 5-Jahres Zeitraum betrachtet liegen übrigens alle 3 Fonds fast auf den Prozentpunkt gleichauf...Wem die Vola des Fonds, welche über 24 Monate bei 8,5% liegt, etwas zu hoch ist, der hat auch die Möglichkeit ein anderes Produkt des Hauses zu wählen, den MEAG FAIR RETURN (WKN A0RFJ2)! Beide Fonds werden vom gleichen Team verwaltet, der Unterschied liegt in der höheren Risikotoleranz des Euro-Ertrags..."

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Chart 3 Jahre MEAG Euro Ertrag (978273) mit GD122

Onvista 4-Fonds-Vergleich (mit Chart 3 Jahre) MEAG Euro-Ertrag, Allianz Kapital Plus, 4Q Income und LBBW Multi Global

Chartvergleich 6 Jahre mit anderen Mischfonds, bei welchen ebenfalls die Rentenquote höher als die Aktienquote ist
-> für diesen Zeitraum perf. z.Z. alle o.g. Fonds besser als eine Benchmark 70/30 (europ. Renten / Eurostoxx50)

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Beitrag von schneller euro »

Onvista 4-Fonds-Vergleich (mit Chart 5 Jahre) MEAG Euro-Ertrag, Allianz Kapital Plus, 4Q Income und LBBW Multi Global

Chartvergleich 6 Jahre mit anderen Mischfonds, bei welchen ebenfalls die Rentenquote höher als die Aktienquote ist

:arrow: Dass der MEAG im Jahr 1 nach dem Przewlocka-Abgang (im Dez. 2013) eingebrochen ist, wäre wohl etwas zu drastisch formuliert. Aber auf Basis 1 Jahr rangiert er in punkto Perf. und Sharpe-Ratio doch hinter fast allen Vergleichs-Fonds in den obigen Charts.
Dabei sind das Volumen und die Aktienquote nur unwesentlich höher als im letzten Beitrag von 12/13.
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MEAG Euro Ertrag: Vol. zuletzt 317 Mio €; mehr als 21% sind in Italien und Spanien investiert. Größte Einzelpos. ist eine 30jährige Bundesleihe mit fast 4% Anteil
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MEAG Global Balance (978276): Eine Analyse von Ali Masarwah bei Envestor
Zitat: "...Anna Podoprigora ist für den MEAG GlobalBalance verantwortlich... seit 2017 im Multi Asset Team der MEAG ... zuvor für institutionelle Mandate zuständig...kann die Aktienquote ... zwischen 40 und 60 Prozent schwanken... hat der Fonds in den vergangenen Jahren auf der Aktienseite stärker auf Growth Titel gesetzt. Auch Nebenwerte wurde stärker gewichtet. Nordamerikanische Aktien sind dabei typischerweise untergewichtet... großen, liquiden Märkte mit günstigen ETFs abdeckt... Weniger liquide Märkte...indes von aktiv verwalteten Fonds abgebildet..."
TER 1,51%, keine Perf. Fee

Chartvergleich 5 Jahre: die 3 im Thread gen. MEAG-Fonds mit anderen MF (unterschiedliche Anlage-Schwerpunkte)
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