Handhabung der Portfolios bei Morningstar

Anlageinstrumente, Asset Allocation, Portfoliotheorie, Diskussionen und wissenschaftliche Beiträge

Moderatoren: oegeat, The Ghost of Elvis

Antworten
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Handhabung der Portfolios bei Morningstar

Beitrag von Fondsfan »

Hallo,

sollte das Thema schon mal hier im Forum behandelt
worden sein, bitte ich um einen Hinweis.

Morningstar bietet die Möglichkeit, diverse Portfolios
anzulegen, wie andere auch.

Das m.W. einzigartige bei Morningstar ist die Funktion
X-Ray, d.h. es werden alls Fonds in Bezug auf ihre
Anlagen durchgerechnet, so dass man sehen kann, wo
man denn z.B. tatsächlich stark investiert ist und
vielleicht einseitig, obwohl man das Geld über unterschiedliche
Fonds verteilt hat.

Ich habe leider nirgendwo eine Anletiung gefunden, wie man
diese Portfolios handhaben kann, also wie man z.B. Zukäufe oder
Teilverkäufe von Fonds integriert.

Vielleicht hat jemand dazu einen guten Tipp.

Vielen Dank im voraus für Hinweise.
Benutzeravatar
schneller euro
Trader-insider Fondsexperte
Beiträge: 5846
Registriert: 31.05.2005 09:11
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

Beitrag von schneller euro »

morningstar.de - login - klick auf Portfolio - bearbeiten - dann ggf. den Betrag oder %-Anteil verändern, den Fonds löschen, neue hinzufügen etc.
11.jpg
11.jpg (123.14 KiB) 3468 mal betrachtet
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Handhabung der Portfolios bei Morningstar

Beitrag von Fondsfan »

@ schneller euro

Danke für den Hinweis.
Was mir absolut nicht gelingt ist die Eingabe einer
Bestandsveränderung, also Zukauf oder Teilverkauf.
Ich kann zwar einen Zukauf einzeln eingeben, aber
der erscheint dann als eigene Position und macht das
ganze damit unübersichtlich.
Bisher behelfe ich mir damit, dass ich dann die gesamte
geänderte Position eingebe und die schon vorhandene
lösche, aber das ist nicht gerade elegant.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Handhabung der Portfolios bei Morningstar

Beitrag von Fondsfan »

Ich habe jetzt die Lösung gefunden, vielleicht interessiert
es auch andere.

Um etwas zu ändern, muss man in den Modus "Bearbeiten" gehen.

Wenn man jetzt an einer Position etwas ändern will, darf man diese
nicht in dem links vorgesehenen Feld markieren, sondern muss direkt
in den Bestand oder den Wert gehen, diesen ändern und danach speichern.

Das Feld am linken Rand darf man nur markieren, wenn man z.B. die
ganze Position löschen oder sonst etwas damit machen will, das ich
noch nicht herausgefunden habe.
Benutzeravatar
drhc
Ehrenamtlicher wissenschaftl.Mitarbeiter
Beiträge: 659
Registriert: 23.03.2010 17:35
Wohnort: Unterammergau

Beitrag von drhc »

Fondsfan hat geschrieben:Um etwas zu ändern, muss man in den Modus "Bearbeiten" gehen.
Selbstverständlich muss man dies. Button "bearbeiten", ein Symbol mit einem Stift oder ähnliches. So funktioniert es bei div Softwareprog.
"intuitive benutzerführung" ist das Stichwort!
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re:

Beitrag von Fondsfan »

drhc hat geschrieben:
Fondsfan hat geschrieben:Um etwas zu ändern, muss man in den Modus "Bearbeiten" gehen.
Selbstverständlich muss man dies. Button "bearbeiten", ein Symbol mit einem Stift oder ähnliches. So funktioniert es bei div Softwareprog.
"intuitive benutzerführung" ist das Stichwort!

Anscheinend hast Du meinen Beitrag nicht zu Ende gelesen, denn um diese Banalität ging es gar nicht.
Benutzeravatar
Fondsfan
Fondsexperte
Beiträge: 3322
Registriert: 01.06.2005 14:57
Wohnort: Dortmund

Re: Handhabung der Portfolios bei Morningstar

Beitrag von Fondsfan »

Frage an Mitlerser, ob irgendwer das folgende Problem kennt:

Es will mir nicht immer gelingen, neue Fonds in das Protfolio
aufzunehmen. ich habe es mit der ISIN, mit der WKN und mit der
ausgeschriebenen Bezeichnung versucht, unter der Morningstar
diesen Fonds führt. Immer wieder kommt die Anzeige: Wir kennen
diesen Fonds nicht.

Z.B ist mir das mit folgendem Fonds passiert:
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility
Antworten